股权激励设计与资本策略招生简章.pdf

课程背景
2015年中国企业很难，2016年中国企业更难，2017年中国企业是难上加难，未来3年，中国将爆发前所未有的雪崩式的“返贫”，以下危机也许你正在经历，你我应该居危思危。

中国制造业衰退，企业大量破产；

房地产泡沫破灭让个人财富全面缩水；

沃尔玛为首的传统零售业正在排队等待倒闭；

新兴产业与模式正在跨界打劫你存量市场的份额；

刘易斯拐点的来临，意味着年轻人挣得钱不足以养活老年人；

人民币贬值，M2指数增加让个人财富以每年16%的速度在全面缩水；

竞争对手进入资本市场用无压力的资金正在抢夺你的技术、人才、市场；

重污染重能耗企业清退，首当其冲的是矿产、房地产和钢铁等重污染领域；

传统企业无休止的投资设备、产房等基础建设，市场萎缩后变现能力极差；

如果你错过了房地产发展的黄金十年、如果你错过了国际贸易黄金发展的十年、未来十年是资本市场发展的黄金十年，如果现在你选择资本，未来犹如站在巨人的肩膀可以事半功倍的实现财富倍增。

——企业融资不单纯是银行与股权，要从几百种金融工具中找到最适合自己行业的融资方式，才是成本最低的融资方式。通过《股权激励设计与资本策略》的学习可以迅速让企业轻松获取资金、技术、人才、市场。

学员收益
掌握融资模式图及融资成功的方法；
学会项目包装及路演的形式；
规范财务、法律相关制度；
增加公司在资本市场市值；
掌握资产评估方法说服投资者；
清晰了解上市前的所有准备；
掌握潜在投资风险的应对措施；
运用资本工具帮助企业快速登录资本市场；
优化企业原有顶层设计与资本战略规划；
知道从哪里拿到国家每年上千亿的财政补贴；

专家介绍 

【职业经验】
杨老师拥有十多年商业银行、投资银行、私募基金、财务顾问、市值管理、并购重组等实操经验，先后在民企和国企担任总经理、董事、项目总监、经理等职务。从银行债权类业务员到资产顶层设计的投资人，对国内外宏观经济政策、金融政策、产业政策有敏锐的感知和理解能力。对经济运行和资本市场的发展有着独到的见解。在从事资本运营十余年中，负责投、融资总额超过上百亿元，经手的企业和项目超过100个，融资到位的成功率高达50%以上，通过各种金融工具的组合，轻而易举解决中小企业融资“难”问题。
独创的企业“资本战略地图”咨询式培训，帮助企业明确每个阶段发展路径，使企业发展战略和资本战略相结合，让企业不仅懂得应该怎么做，还要懂得如何做，实现全方位战略落地。全国范围内举办过百余场公开讲座与内部培训，受众包括国内、外著名企业财务总监，上市公司总裁，民营企业老板、银行内部人员等，均取得了良好的反响。担任多家上市公司金融顾问，亲自辅导数百家企业由实业运营到资本运营的完美蜕变。
目前，杨茗皓老师在共享资本这个帮助企业转型升级的金融服务平台上，与全国各大股权交易中心、基金公司、信托公司、商业银行、投资银行等金融机构签署了战略合作协议，在学习后可以帮助企业深度嫁接资本市场，从而实现由学到做的垂直一站式服务，为企业在进入资本市场的路程中打下坚实的基础。
杨老师目前是中国十分稀缺的在资本、培训和咨询领域中同时具备承前启后、跨界的实力派新锐导师，被称为金融领域的百科全书。

【授课风格】

实战讲授+案例分析+小组研讨+操作演练+实操工具。
既有理论派讲师的缜密，又有实践派讲师的落地，还有主流派讲师的深入浅出与大道至简。课程实用性强，并以实体产业为主，嫁接金融工具，使企业价值快速倍增，帮助企业实现转型。理论联系实际、深入浅出的授课方式和风趣幽默语言风格备受学员好评。

【服务客户】

大学院校：清华大学总裁班、北京大学董事长金融班、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、南开大学、中山大学、厦门大学、中央财经大学、上海财经大学、西南财经大学、西安交通大学、吉林大学、山东大学、海口大学、东北大学、贵州大学总裁研修班

培训机构：聚成股份、实践家、影响力、T20联盟、青创会、汇智教育、亚杰汇、众筹商学院、创意圈、总裁读书会、学习型组织、中国创客汇、领跑者商学院

上市公司：新华文轩、中辰园林、红太阳集团、北控集团、道明光学等

金融机构：建设银行、平安银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、北京股权交易中心、上海股权托管交易中心、天津股权交易中心、深圳股权交易中心、广东省银行协会、西藏国有资产经营公司等

 

品牌课程
1、《企业并购重组》2、《私募股权基金》3、《企业融资全攻略》4、《股权激励与资本策略》5、《上市路径与顶层设计》6、《商业模式与资本战略》7、《互联网思维与资本模式》8、《宏观经济与企业转型》9、《资本战略地图“4+1”》10、《新三板挂牌与ipo上市》11、《商业计划书与投融资路演》12、《众筹实战与风险规避》13、《互联网金融与多层次资本市场》14、《成为专业投资人应具备的核心要素》

课程大纲

模块一：资本政策趋势

一、改革开放以来的政策变革

1．淘汰的不是产品，而是人性需求。

2．不要拿政策的红利当成自己的核心竞争力。

3．国家之间的战争不是武器的战争，而是资本的战争。

案例分享：阿里巴巴如何根据马斯洛需求由产品思维、平台思维、资本思维、到生态思维。

二、为即将崛起的资本时代做好准备

1．没有传统的企业，只有传统的思维。

2．企业不是自由发展的，而是设计出来的。

3．产品思维注重利润，资本思维注重现金流。

案例分享：国美、苏宁、小米表面看似不盈利的情况下，实现快速成长的秘诀。

模块二：公司顶层设计

一、稀释子公司股权解决母公司股权不足问题

1．国内A股上市要求与风险规避。

2．合并子公司财务报表与股权占比。

3．以终为始搭建公司未来上市的顶层构架。

案例分享：几十家开药店的个体户通过合并报表最终上市，每个人身价爆增千倍。

二、内部员工股权激励7定原则

1．定目标。

2．定模式。

3．定时间。

4．定来源

5．定对象

6．定价格

7．定数量

案例分享：互联网公司通过股权激励7定原则为未来上市做好准备，规避隐性雷区。

模块三：股权融资准备

一、完美的商业计划书从讲故事开始

1．产品针对什么场景痛点

2．团队互补性优势

3．产品市场空间规模

4．产品核心竞争力

5．产品竞争壁垒

6．明年财务指标预期数值

7．使命、愿景、定位、价值观

8．融资金额与资金用途

案例分享：初创公司用5分钟讲了一个故事，融资500万人民币。

二、股权融资工具运用

1．战略投资。

2．财务投资

3．股权基金

4．天使投资

案例分享：互联网公司股权融资犯下的N个错误。

模块四：债权融资方案

一、债券融资工具运用

1．资产典当融资
2．企业债券融资
3．存货质押融资
4．应收账款融资
5．预期收益融资

6．不动产抵押融资

案例分享：物流公司通过组合式债权融资两千万人民币。

二、融资防骗与对赌陷阱

1．投资机构分类与投向差别。

2．骗子投资机构惯用手法揭秘。

3．对赌条款与估值预期。

4．白衣骑士、金降落伞等自保政策。

案例分享：市面上近百家投资机构在玩的骗术猫腻。

 

模块五：创新资本模式

一、资本模式五大基础法则

1．简单利于传播。

2．粗暴利于引流。

3．多频形成盈利。

4．痛点形成主动。

5．刚需形成增量。

案例分享：净水器公司通过以上五大法则实现次年利润翻十倍。

二、资本模式的八字真言

1．颠覆。

2．人性。

3．场景。

4．体验。

案例分享：罗辑思维如何通过八字真言的运用达到700万用户。

模块六：国家财政补贴

一、如何找到符合自己的财政补贴

1．农业型企业

2．科技型企业

3．国家战略性企业

4．能源型企业

5．模式性企业

案例分享：一家农业型企业申请中小企业扶持基金的全过程。

二、财政补贴申请的诀窍与技巧。

1．单个产品同时申报地方与国家。

2．单一产品同时申报不同科目。

3．按照以往年度经验提前撰写材料。

4．梯队式申报发明性专利与实用新型专利。

案例分享：国家的财政补贴不单纯是钱更是业务的助推器。

模块七：上市路径规划

一、      多层次资本市场的前世今生

1．Ipo上市与买壳上市的操作流程。

2．曲线上市被收购应具备的前提条件。

3．海外上市VIE构架如何搭建。

案例分享：5年5千万上市的花费，最终尽然是因为财经公关，功亏一篑。

二、      根据企业属性选择上市路径与资本市场

1．中国、美国、新加坡等资本市场特点。

2．新三板企业如何实现活跃交易量。

3．区域股权市场与其他版块联动效应。

案例分享：微型珠宝企业登陆区域市场如何融资500万人民币。

模块八：并购重组融资

一、      标的物选择与未来潜力

1．横向标的物与纵向标的物之间的区别。

2．增加报表利润或增加公司预期。

3．通过业务流勾稽财务流判断公司真实情况。

案例分享：明天系并购狂潮背后的隐患。

二、企业市值评估依据与财务测算

1．成本重置法。

2．现金流贴现法。

3．市盈率。

4．市销率。

5．PE公司比较法。

案例分享：一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层，最终崩盘。

 

模块九：股权投融资趋势

一、中国资本市场

1．中国资本市场发展概况。

2．中国资本市场的发展机遇。

3．多层次证券市场体系。

案例分享：根据马斯洛需求从人性的角度从新认知资本市场

二、私募股权基金市场

1．私募股权基金概述。

2．私募市场发展历程与未来。

3．私募的种类及其代表。

案例分享：某金融机构组合式生态分散投资风险。

模块十：企业市值管理

二、      如何打造资本市场独角兽公司

1．简单、粗暴、多频、痛点、刚需、永远不变的投资风口。

2．未来企业与企业的竞争，是用户粘性的竞争。

3．小而美的垂直公司是未来5年的投资热点。

案例分享：网红主播一天淘宝销售300万人民币，颠覆传统运营模式。

二、企业市值评估依据与财务测算

1．成本重置法。

2．现金流贴现法。

3．市盈率。

4．市销率。

5．PE公司比较法。

案例分享：一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层，最终崩盘。

模块十一：公司治理模式实操

一、公司治理结构框架与公司管控设计

1．股权比例设计与股权权益设计

2．股权层面控制权设计：投票权表决设计

3．同股不同权，有限合伙持股，境外双股权设计

4．公司股东与经营管理层间关系结构设计

案例分享：多种股东权利受损害的案例分析

二、高管股权激励方案设计

1．股权激励的前提与基础

2．股权激励的价值、风险与智慧

2．多种股权激励形式分析

4．基数定量、岗位定量、时间定量

案例分享：一家咨询公司通过治理后的神奇蜕变。

模块十二：新资本模式设计

一、实业模式转变资本模式的3大核心法则

1．原有企业与热点概念无缝式结合。

2．利用痛点增加用户与产品粘度。

3．互联网+如何使产品提高效率与降低成本。

案例分享：一个名不见经传的绿植租赁企业三年成为行业老大，估值增加百倍。

二、可持续性的投资模式设计

1．基金模式创新与投资机制的设计

2．企业成长的价值导航分析

3．平台经济、共享经济与玩家经济。

案例分享：一家咖啡厅还没开业，就已经有了几百名固定消费者。

课堂剪影
 

课程概况
培训时间：2019年3月9日
培训地点：镇海区委党校
培训对象：企业董事长、总裁、总经理、副总经理、总监、项目负责人等高级管理人员，金融机构从业人员，其他社会各界精英人士
培训人数：限制70人
培训费用：单期班报名价1380元/人，2人及以上或单人报3期以上的均按1280元每人每期，上述费用含餐饮、授课费、会场费、教材费、后勤服务等
报名咨询方式：关注麦讯企业咨询公众号nb-maison，在线报名；或填写报名表（附件）下载地址：http://www.nbmaison.com/UploadImg/file/20181102/1541150778941534.docx，并发送至邮箱：mx0574@qq.com；或联系我司培训部直接报名：13429270816、18757415413（奚老师、陈老师）